Луис и его сын погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачным следом исчезнувшей дочери. Их путь лежит через выжженные солнцем просторы, где каждая песчинка шепчет о тайне последнего рейва у мавританской границы. В этом первозданном пейзаже, лишённом намёка на цивилизацию, их внутренние демоны и слабые надежды обретают зримые очертания.
Надвигающаяся угроза апокалипсиса заставляет отца с сыном балансировать на острие ножа между спасением и гибелью. Пустыня становится для них одновременно и чистилищем, и судьбоносным испытанием, где каждый шаг по раскалённому песку может привести как к потерянному раю, так и в объятия ада. Их поиски превращаются в экзистенциальное путешествие к самым истокам человеческой природы.
