1984 год, провинциальный город где-то в СССР. На следующее утро после вечерней дискотеки бесследно исчезает дочь первого секретаря райкома партии. Никто из присутствовавших не может дать внятных показаний, следов похитителей обнаружить не удаётся. В ту же ночь на окраине города происходит кровавое убийство в частном доме. Единственный подозреваемый — сам хозяин жилища.
Оба запутанных дела поручают опытному следователю капитану милиции Журову. Ему предстоит распутать этот клубок, где переплелись судьбы людей, а каждое новое доказательство только добавляет вопросов. В условиях тотальной секретности и давления сверху, капитан понимает — истина может оказаться гораздо страшнее, чем кажется на первый взгляд.