Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветской направленности, а затем исключают из Союза писателей. В это трудное время судьба сводит его с Маргаритой — женщиной, чья семейная жизнь превратилась в мучительную ловушку. Между ними зарождается глубокое чувство, которое становится источником вдохновения для нового произведения.
В своем романе драматург создает яркие образы, списанные с реальных людей из его окружения. Особое место среди них занимает загадочный Воланд, чей прототипом становится иностранный знакомый автора. Этот мистический персонаж привносит в повествование элементы таинственности и становится центральной фигурой разворачивающихся событий, переплетая реальность и вымысел.